Inhaltsangabe: (Vorsicht Spoiler!)
Dean wird fast wahnsinnig vor Sorge, weil Sam entführt worden ist. Verzweifelt sind er und Bobby dabei einen Weg zu finden, wie sie Sam retten können.
In der Zwischenzeit sitzt Sam in einer Geisterstadt fest mit anderen jungen Menschen, der wie er übernatürliche Fähigkeiten haben. Kurze Zeit später findet Sam auch heraus, das der gelbäugige Dämon sie alle entführt hat, um einen Anführer zu finden, der es würdig ist, seine Armee des Bösen anzuführen.
Der Dämon spielt mit den Gefühlen von Sam und zeigt ihm in einem Traum, was in jener Nacht, als seine Mutter starb, wirklich passiert ist. Und er hat Erfolg damit, denn durch diese Bilder wird der Kämpferinstinkt von Sam nur noch mehr angekurbelt.
Bobby und Dean haben mittlerweile herausgefunden, wo sie Sam finden. Andy, ein weiterer Junge mit übersinnlichen Fähigkeiten, hat Dean Visionen mit Anhaltspunkten, wo sie sich befinden, übermittelt.
Gemeinsam machen sich Dean und Bobby auf den Weg dorthin, um Sam zu retten. Doch Dean kommt zu spät und der schlimmste Alptraum für ihn wird pure Wirklichkeit...
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