Inhaltsangabe: (Vorsicht Spoiler!)
Dean und Sam untersuchen einen seltsamen Todesfall eines Anwalts, der laut Gerichtsmedizin von einem wilden Tier getötet worden ist. Die beiden Brüder sind sich sofort sicher, das sie es mit einem Werwolf zu tun haben. Um mehr über die den Fall herauszubekommen, befragen sie die Sekretärin Madison, die den Toten gefunden hat.
Die beiden Brüder sind sich sicher, das Madison in Gefahr ist und so beschließt Sam bei ihr zu bleiben, um sie in der Nacht zu beschützen. Dean beschließt in der Zwischenzeit das Tier zu jagen und lässt Sam mit Madison alleine. Während die beiden Zeit miteinander verbringen, kommen sie sich immer näher und Sam fängt an Gefühle für sie zu entwickeln.
Doch als Dean anruft und seinem kleinen Bruder mitteilt was er gefunden hat, ist Sam verwirrt. Madison scheint nicht das zu sein was sie vorgibt, denn Dean ist der festen Überzeugung, dass sie sich nachts in einen Werwolf verwandelt. Sam möchte das nicht wahr haben und versucht alles Menschenmögliche, um Madison zu retten.
Allerdings scheint die Suche nach einer Heilung hoffnungslos zu sein und Sam steht vor einer schlimmen Entscheidung, bei der es um Leben und Tod geht...
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