Story (Vorsicht Spoiler):
Das „Baby“ von Dean ist wieder fahrbereit und somit sind die beiden Brüder wieder auf der Strasse, um sich einen neuen Fall anzusehen. Dean strahlt förmlich und hat hervorragende Laune, was Sam zu der Frage bringt, warum sein Bruder so fröhlich ist. Doch Dean lässt sich von Sam nicht beirren und gibt Gas.
Als sie in der Stadt angekommen sind, versuchen sie erstmal über den Sheriff herauszufinden was es mit den ermordeten Kühen und der Frau auf sich hat, die geköpft worden ist. Sie fragen den Sheriff ob er der Meinung ist, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Fällen gibt, doch der macht sich einen Witz daraus und schmeißt die beiden Brüder hochkant aus seinem Büro.
Da sie nichts erreichen konnten, versuchen sie es mal in der Gerichtsmedizin. Verkleidet in Arztkittel untersuchen sie den Kopf der Frau. Dean fällt es etwas in ihrem Mund auf und bemerkt, dass die Frau ein paar extra Zähne hat. Somit ist definitiv klar, womit es die Brüder zu tun haben - Vampire.
Sam und Dean versuchen in einer Bar mehr heraus zu bekommen. Vielleicht gibt es ein paar neue Leute, die man nur nachts feiern sieht, denn sie wollen wissen, ob sie mit mehreren Vampiren zutun haben. Während des Gesprächs mit dem Barkeeper werden die Brüder von einem Man belauscht und als die Jungs sich Richtung Ausgang der Bar bewegen ist er verschwunden. Allerdings verfolgt er die beiden Brüder, doch er bleibt nicht unentdeckt. Sie bemerken ihn und stellen ihn zur Rede. Nach einem Gespräch mit ihm stellt sich heraus, dass er Gordon Walker heißt und genauso wie Sam und Dean ein Jäger ist.
Gordon ist den Vampiren schon seit über einem Jahr auf der Spur und lehnt die Hilfe der Brüder ab. Er möchte die Sache allein durchziehen. Aber er verspricht den beiden Jungs ihnen beim nächsten Treffen einen Drink auszugeben. Dean und Sam haben kein gutes Gefühl bei der Sache und folgen Gordon. Was eine gute Entscheidung war, denn als die beiden auftauchen, hat ein Vampir Gordon in der Mangel und es sieht nicht so aus, als würde Gordon gewinnen.
Sie reißen Gordon von dem Vampir weg und Dean nimmt sich den Vampir vor. Er tötet ihn auf so eine abscheuliche und brutale Weise, dass sogar Sam von Deans Brutalität geschockt ist. Doch Gordon sieht das nicht so eng und ist in Feierlaune, weil sie ihm das Leben gerettet haben. Er lädt die Brüder zu Drinks in die Bar ein.
Dean ist fasziniert von Gordon und fühlt sich in seiner Gegenwart wohl. Sam geht es da anders. Er vertraut Gordon nicht und als Dean und er anfangen sich gegenseitig Drinks zu spendieren, entschließt er sich ins Hotelzimmer zurück zugehen. Im Zimmer angekommen, ruft Sam Ellen an, um sich zu erkundigen ob sie etwas über Gordon weiß. Als Sam ihr von der Begegnung erzählt, warnt sie ihn und bittet ihn sich von Gordon fern zuhalten, da er gefährlich und nicht zu unterschätzen ist.
Dean und Gordon feiern immer noch in der Bar und das erste Mal seit dem Tod seines Vaters fängt Dean an, über seine Gefühle zu sprechen. Er gibt zu, dass er überhaupt nicht damit klar kommt und dass er das gegenüber Sammy nicht zugeben möchte. Gordon ermutigt Dean und sagt ihm, dass die Wut, die er in sich fühlt bei der Jagd nutzen soll und ihm das dann leichter fallen würde.
Währenddessen wird Sam von ein paar Vampiren überrascht und entführt. Doch zu seiner Verwunderung wollen sie ihm nichts tun, sie wollen nur mit ihm reden. Die Anführerin Lenore, erklärt Sam das sie seit Jahren keine Menschen mehr umbringen und sich von Tieren ernähren. Sie wollen einfach nur in Frieden gelassen werden und als Beweis, dass es ihr damit ernst ist, lässt sie Sam laufen.
Als Sam wieder im Hotel ankommt, holt er Dean von Gordon weg um mit ihm alleine zu reden. Er erzählt ihm von seiner Begegnung mit den Vampiren und das er es für keine gute Idee hält sie zu jagen, weil sie niemanden umbringen. Dean fragt sich, ob sein Bruder den Verstand verloren hat und ist der Meinung das sie besser dran sind, wenn sie die Vampire vernichten. Sam durchschaut Dean und fängt von neuem an über John zu reden. Er sagt Dean, dass er genau weiß wie er sich fühlt, doch das er nicht mit irgend jemanden seinen Vater ersetzen kann, erstrecht nicht mit Gordon. Dean hat in dem Moment die Nase voll und schlägt seinem Bruder ins Gesicht.
Zurück im Hotelzimmer merken die Brüder das Gordon verschwunden ist und er sogar den Schlüssel von Deans Baby mitgenommen hat.
Er muss sein Auto kurzschließen um Gordon zu folgen. Als sie Gordon finden, ist der mittlerweile schon dabei Lenore mit dem Blut eines Toten zu quälen. Er vergiftet sie regelrecht und Sam will einschreiten, um Gordon von ihr weg zu bekommen. Inzwischen ist auch Dean aufgefallen, dass mit Gordon etwas nicht stimmt und spätestens als Gordon Sam mit dem Messer verletzt, ist auch Dean kein großer Fan mehr von ihm.
Dean bittet Sam Lenore in Sicherheit zu bringen und nimmt sich Gordon vor. Sie fangen eine Prügelei an und letztendlich ist Gordon derjenige der am Stuhl gefesselt ist. Dean verabschiedet sich mit einem Schlag in Gordons Gesicht und die Brüder lassen ihn gefesselt zurück.
Die ganze Sache hat Dean doch etwas mitgenommen, und er redet das erste Mal über seinen Vater. Er spricht davon, wie sie von John erzogen worden sind, und wie sehr er diese Kreaturen hasst und das er es regelrecht genießt sie zu töten. Dean bedankt sich bei Sam, dass er auf ihn aufpasst, auch wenn er ihm auf die Nerven geht. Sam bringt ein Lächeln zustande und sagt Dean, dass er dann wohl noch eine Weile bleiben müsste, um ihn weiter zu nerven.
Mit einem Blick in den Sonnenaufgang versucht Dean die Geschichte zu verarbeiten und steigt danach zu Sam ins Auto.
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